Guide · Intégrations
Automatiser son logiciel de compta ou son CRM : ce qu'on peut brancher.
Réponse courte : Pennylane, Axonaut, Sellsy, Pipedrive et HubSpot exposent tous une API, et la plupart ont un connecteur dans Make ou n8n. On peut donc les relier au reste de vos outils : un devis signé crée la facture, un paiement met à jour le CRM, un nouveau client reçoit son onboarding. La vraie question n'est pas « est-ce possible », c'est « quel outil fait foi pour quelle donnée ».
Les automatisations les plus utiles
La signature électronique déclenche la facture d'acompte dans l'outil de facturation, avec les bonnes lignes et le bon client.
Le statut « payée » remonte dans la fiche client et l'affaire, pour que les commerciaux sachent où en est chaque compte.
Une demande entrante crée ou complète la fiche, ouvre l'affaire, l'assigne et prévient le commercial.
Relance des devis sans réponse côté CRM, des factures en retard côté compta. Voir notre guide sur les relances.
Factures fournisseurs et notes de frais collectées, lues et envoyées dans l'outil comptable. Voir lire les factures avec l'IA.
Chiffre d'affaires signé, facturé, encaissé : un tableau de bord qui agrège CRM et compta chaque matin.
Connecteur ou API : comment on choisit
| Connecteur Make / n8n | Appel direct à l'API | |
|---|---|---|
| Quand | Les actions courantes sont couvertes (créer, chercher, mettre à jour) | Action absente du connecteur, gros volume, champs personnalisés |
| Mise en place | Rapide | Un peu plus longue, documentation de l'éditeur à suivre |
| Maintenance | Portée par Make ou n8n | À surveiller lors des évolutions de l'API |
Dans la pratique, un même flux mélange souvent les deux. L'important est que chaque scénario soit documenté et surveillé. Nos standards : agence Make et n8n.
Les pièges à éviter
- La synchronisation dans les deux sens Si le CRM et l'outil de compta peuvent tous deux modifier l'adresse d'un client, ils finissent par s'écraser. On désigne une référence par donnée.
- Les doublons Chaque création commence par une recherche (email, SIREN, numéro client). Sinon, trois fiches pour le même client en un mois.
- Les limites d'API Les éditeurs limitent le nombre d'appels. Un import massif mal conçu se fait bloquer.
- Les comptes personnels Une intégration branchée sur le compte d'un salarié s'arrête le jour où il part. On utilise des comptes de service au nom de l'entreprise.
Questions fréquentes
Mon logiciel a déjà des intégrations natives. Pourquoi Make ?
Les intégrations natives couvrent les cas courants entre deux outils précis. Make ou n8n servent quand il faut relier plus de deux outils, ajouter des règles métier ou de l'IA, ou tracer chaque exécution.
Et si mon logiciel n'a pas d'API ?
Il reste parfois des exports planifiés, des emails de notification ou un dépôt de fichiers à exploiter. Si rien n'est possible, c'est un signal pour reconsidérer l'outil.
Vous travaillez avec d'autres logiciels ?
Oui : tout logiciel qui expose une API ou un connecteur, des ERP du marché aux outils métier sectoriels. On vérifie la faisabilité dès le premier échange.
Vos logiciels restent en place. Ils se mettent à se parler.
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